IX-40. Торин/Кили. Кили (упал волшебный колодец, попил из чашки Радагаста, умер и попал туда - не важно как) попадает в альтернативную реальность, в которой не было нападения Смауга, но по какой-то причине нет и племяшек. Правитель Эребора - Торин (что случилось с Трором и Трайном - на откуп автору, опять же). Сближение Кили с Торином, неловкие моменты (например, Кили знает о Торине разные мелочи, а тот никак не может понять откуда), юст и хэ в конце.