VII-9. Тильбо. Торин выжил, Бильбо остается с ним в Эреборе, все окончилось хорошо, но от этого так плохо - наступает правда жизни. Заполучив Аркенстон, Торин старается обращаться с ним осторожнее, но все равно вновь попадает под влияние. Бильбо, оставшийся, чтоб поухаживать за раненым другом, наблюдает, как тот вновь меняется, постепенно и необратимо. А Гэндальф уже умчался по другим срочным делам, и помочь некому, и Бильбо ходит в одиночестве по темным, заброшенным, пыльным залам Эребора, потому что некому восстанавливать королевство.
К тому же, Бильбо чувствует в себе растущую потребность все чаще надевать волшебное золотое колечко...
Какую историю в итоге расскажет автор - на его усмотрение, даркАУ или хэппи-энд - не столь важно. Хочется атмосферы.

Исполнение №1, части: 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2 10.1 10.2 11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 14.1 14.2 15.1 15.2 16.1 16.2 17.1 17.2 18.1 18.2 19.1 19.2 20.1 20.2 21.1 21.2 21.3 22.1 22.2 23.1 23.2 24.1 24.2 25.1 25.2 26.1 26.2 27.1 27.2 в процессе