X-27. Бильбо|Арагорн, пост-Эребор. Бильбо в гостях у Элронда, в Ривенделле, знакомится с десятилетним Арагорном. История того, как они подружились, совместные приключения, Арагорн-подросток в гостях в Шире, стихотворные баталии.