IX-33. Фили/Кили. Кили влюблен в брата, но уверен что тот его чувств не примет. Тем более Фили несколько раз неодобрительно высказывался на тему таких отношений. В какой-то момент понимая что не может больше ни находиться рядом с братом и скрывать, ни признаться Кили сбегает из дому. Все считают его погибшим.
Но когда Торин собирает отряд для похода Кили не выдерживает и присоединяется к ним, под другим именем.
Поначалу никто не узнает в присоединившемся к отряду бродяге и наемнике пропавшего почти 50 лет назад младшего племянника Торина. Но Фили тянет к тому. Он влюбляется, пытается добиться взаимности. Но Кили столько лет прятавший свои чувства, не верит. Пытается отстраниться. И боится признаться в том, кто он на самом деле.
Развитие отношений. Как именно и когда остальные догадаются про то что это Кили и прочее на усмотрение автора. Драма, юст, но с ХЭ.

Исполнение №1, части: 1 2 3 в процессе