IX-115. История про воспитание Кили и Фили, про тяжелую судьбу и героический характер Торина, про нежную дружбу братьев, про то, как дядя и старший брат опекали безалаберного младшего и в то же время годились им, про Дис и обещание Кили вернуться и рунный камень, что она дала ему на прощание. Максимально канноное описание жизни в Синих горах гномов, потерявших дом и берущихся за любую предложенную работу, и детства наследников, выросших со сказками об Эреборе и мечтами сразить дракона и вернуть дом. Можно закончить на моменте начала похода, можно продолжить дальше.