VII-74. Бильбо| Смауг и гномы. Переселение душ. Дракон и Бильбо вместе касаются аркенстона и меняются местами. Вот только Торин и компания не хотят верить, что дракон теперь добрый, а в их благородном хоббите затаилось древнее ЗЛО.