V-2. Абсолютно альтернативное развитие событий после финальной сцены на скале. Давайте представим, что нет никакого канона: нет прописанных посиделок у Беорна, сражения с пауками, пребывания в замке Трандуила, прибытия на бочках в Озерный город и т.д. Совершенно не ясно, что будет дальше. Фантазию в руки. Для заказчика очень и очень важна линия Торин/Бильбо, развитие отношений. Желателен рейтинг (желателен, но не обязателен).