IV-104. AU. Весь поход к Эребору - плод воображения Бильбо, "результат" туковского наследия. A+
"Особенность" крови Туков - психическое заболевание, вызывающее галлюцинации разной степени реалистичности. Сны тоже примешиваются в общую картину. Но и врожденный авантюризм имеет место быть)
В Шире история давно известна, сказочников-Туков никто всерьез не воспринимает, но покуда их странность не приносит проблем, то и бороться с ней никто не спешит.
Бильбо не удалось избежать этого недуга, хотя до момента начала истории он практически не проявлялся. Гэндальф на самом деле навещает хоббита и зовет с собой в тур по Средиземью (ответ на вопрос "Зачем?" умер, не родившись ). Бильбо сначала отказывается, но по дороге из Шира догоняет волшебника, ибо уверен, что видел гномов, слышал их песню и подписал контракт. Гэндальф подозревает.
Бильбо и сам знает, чем печально известны Туки (приветстсвуется флэшбэк в прошлое, когда ему пришлось столкнуться с проявлением болезни у своей матери), потому начинает понимать, что все (или почти все), кажущееся ему действительностью, таковым не является. Мучительные попытки разобраться, где реальность, где выдумка. Медленно и неизбежно сходить с ума.
Нет, Гэндальф и эльфы не могут ему помочь, ДНК - упрямая вещь.
Ангст. Дарк не исключен, в т.ч. трагический исход всей истории. Слэш по желанию, про гет не слышал.

Исполнение №1
Исполнение №2