IV-43. Ау. Фродо – сын Торина. Битва Пяти Воинств закончена. Из 13 гномов не выжил никто. Бильбо, единственный которому Торин перед боем рассказал о своем маленьком сыне – стремится спасти гноменка от безжалостного Даина, вознамерившегося любой ценой сесть на трон Одинокой горы. Хоббит забирает мальчишку и растит как своего племянника, собираясь раскрыть тайну рождения только когда тот подрастет.

Исполнение №1