IV-2. Торин/Бильбо. Случайно или по вине Гэндальфа они меняются телами. Таймлайн на усмотрение автора, можно преслэш.
Очень желательно, чтобы хотя бы некоторое время герои не имели права или не хотели рассказывать, кто они на самом деле (встреча в Ривенделле, плен у Трандуила и т.д.) Насупленный мрачный Бильбо, улыбчивый Торин, общее непонимание etc.

Исполнение №1. Части: 1 2 3 4 в процессе