II-103. АУ. (У гномов не получилось открыть тайный ход в пещеру Смога и они ни с чем возвращаются домой. Зима застала гномов и хоббита недалеко от Ривенделла. Компания решает перезимовать у эльфов). Вечер у камина. Бильбо робко спрашивает у Торина, не хочет ли он вернуться в Шир вместе с ним.

Исполнение №1. Части: 1 2 3 закончено