II-90. Двалин/Бильбо. Гном берёт неумёху-хоббита под свою опеку: обучает основным правилам походной жизни, даёт советы, объясняет как правильно держать меч и т.д. Только делает он это всё довольно мрачно и грубовато, от чего Бильбо начинает считать, что тот к нему придирается и вообще на дух не переносит. Всё разрешается, когда Бильбо впервые ставят на ночной дозор - а Двалин решает составить ему компанию.

Исполнение №1