I-37 human!Смoг/Бильбо, спустя год после своего путешествия Бильбо находит в кладовых драконье яйцо. Рождение дракона, в котором Бэггинс узнает Смoга. Реакция и дальнейшие действия обоих.
Исполнение №1 Части: 1 2 2(продолжение) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.1 15.2 16 17.1 17.2 18 19.1 19.1 эпилог закончено