I-20 Торин/Бильбо. Бильбо, обиженный на то, что его считают пусть храбрым, но совершенно неумелым, при помощи кольца следит за Торином, ушедшим в дозор. Торин, как опытный воин, засекает Бильбо по каким-то не очевидным признакам засекает его, возможно не в первый раз, и ловит на ощупь. Где ещё Бильбо шпионил за Торином из обиды и чем в это время занимался Торин - на усмотрение автора.
Исполнение №1