X-19. Кили выжил и женился на Тауриэль. Жить в Эреборе они не могут: хотя Торин и не гонит их, но защитить от непрестанных нападок других гномов все же не может. Трандуил их в своем королевстве видеть тоже не желает. Кили с женой уходят в странствия по Средиземью вместе с Фили, который ни за что не отпустит брата одного, и Леголасом, который боится, что в таком нелегком походе гномы не уследят за Тауриэль, которую он все еще любит. Путешествие этой веселой четверки по Средиземью, куда они и придут и чем это кончится - на откуп автору.