Наша жизнь состоит из плюсов, надо только уметь их видеть
VII-87. Тильбо, Смауг/Бильбо, или отсутствие пейринга на усмотрение автора. Небольшое АУ второго фильма. В попытках увернуться от Смауга, Бильбо случайно задевает/надевает/пинает и т.д. какой-то артефакт, который срабатывает и переносит его в прошлое, незадолго до захвата Эребора. Оказывается, что изначально Смауг был вовсе не драконом, а юным колдуном-недоучкой с большими амбициями, пришедшим предлагать свои услуги Королю-Под-Горой , осмеянным молодым заносчивым принцем (Торином) и изгнанным. От злости, он пытается сотворить какую-то пакость, но путает заклинание и превращается в дракона со всеми вытекающими. Появление в истории Бильбо меняет ход событий и приводит к неожиданному результату.