Наша жизнь состоит из плюсов, надо только уметь их видеть
VII-52. Смауг/dark!Бильбо. Хоббит чем-то понравился Смаугу и тот решает не убивать его, а сделать своим союзником. В результате разговора/грустной истории/гипноза Бильбо решает остаться с драконом. Дальнейшее развитие истории при таких условиях. Ангст, драма. Рейтинг и хуманизация дракона на усмотрения автора.